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项目基本信息
编号 ZZ00017505
名称 无锡蓝沛新材料科技股份有限企业增资扩股
挂牌价 详见公告
保证金 5000万元
挂牌开始日期 2021-07-28
挂牌结束日期 2021-09-22
是否延牌
联系人 陈女士、邓先生、赖先生
联系电话 0591-87276322、87809323、87838107
地址 福州市湖东路152号中山大厦A座22层
发布机构 福建省产权交易中心

受企业委托,现将无锡蓝沛新材料科技股份有限企业(以下简称“增资企业”或“无锡蓝沛”)增资扩股引进投资者有关事宜公告如下:

一、增资扩股引进投资者项目情况

1.1.增资企业:无锡蓝沛新材料科技股份有限企业。

1.2.拟募集资金总额:具体的募集资金总额视最终征集情况而定。投资方投资金额超出新增注册资本金额部分计入资本公积,归新老股东共同享有。

1.3.拟新增注册资本:不低于人民币17479.70万元,且不超过人民币30896.14万元,拟新增注册资本对应的持股比例不低于38%且不超过52%。

1.4.挂牌价:每股2.26元。

1.5.本项目原股东不参与增资。

1.6.职工安置:本次增资不涉及职工安置,员工与增资企业签订的劳动合同继续履行,增资企业职工的劳动关系、岗位、待遇等不因本次增资事项而发生变更。

1.7.募集资金用途

本次增资优先用于偿还股东江西合力泰科技有限企业借款本息,其余部分用于补充增资企业流动资金及新项目投资。

1.8.增资行为的决策及批准情况

无锡蓝沛新材料科技股份有限企业于2021年7月26日召开2021年第二次临时股东大会会议, 审议通过无锡蓝沛新材料科技股份有限企业增资扩股引入战略投资者的提案。

合力泰科技股份有限企业于2021年7月26日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过关于无锡蓝沛新材料科技股份有限企业挂牌增资扩股引入投资者的议案。

福建省电子信息(集团)有限责任企业于2021年7月26日批复同意无锡蓝沛新材料科技股份有限企业以增资扩股的方式公开引进投资者。

1.9.增资企业概述

无锡蓝沛新材料科技股份有限企业成立于2012年8月,起源于中航系原员工下海开拓FPC柔性线路板业务。2013年,成功开发NFC及无线充电铁氧体材料并量产;2015年,企业纳米晶高端磁材量产;2017年,被江西合力泰收购之后,无锡蓝沛逐步剥离FPC业务至江西合力泰,并逐渐扩充无线充电相关产能,形成了以纳米晶材料为核心、以无线充电产品为主体、大屏业务为辅助的战略发展方向,同时也逐步拓展吸波材料业务。接着,在2020年进行了A轮融资,并进一步拓展了电感业务。企业经营范围:

许可项目:货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目已审批结果为准)。一般项目:新材料技术研发;电子专用材料研发;电子产品销售;合成材料销售;显示器件销售;电子专用材料销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;电子专用材料制造;变压器、整流器和电感器制造;显示器件制造;通信设备制造;电工机械专用设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

此外,企业还拥有苏州蓝沛光电科技有限企业、蓝沛光线(上海)电子科技有限企业、宁波中科毕普拉斯新材料科技有限企业等数家控股或参股企业,为国内外广大客户提供了完善的上下游产品链服务。

1.10.增资企业目前的股权结构

股东名称

认缴出资额(万元)

出资比例

江西合力泰科技有限企业

14771.51

51.79%

上海瀚中航越企业管理咨询有限企业

1575

5.52%

胡  俊

1325.33

4.65%

深圳蓝沛管理中心合伙企业(有限合伙)

1366

4.79%

冯  伟

818.59

2.87%

江苏疌泉华杰信诺投资企业(有限合伙)

1207.96

4.24%

无锡惠开正泽创业投资合伙企业(有限合伙)

2190.27

7.68%

无锡蓝沛惠合投资合伙企业(有限合伙)

3097.35

10.86%

茹小琴

230.09

0.81%

章高路

442.48

1.55%

王贵山

1106.19

3.88%

一村资本有限企业

388.74

1.36%

合计

28519.51

100.00%

1.11.增资企业2018-2020年度及最近一期财务数据

                  (以下财务数据为增资企业合并报表财务数据)     单位:万元

项目

2018

2019

2020

2021630

总资产

46686.98

58069.55

60462.29

62774.81

总负债

51016.32

72753.07

53087.97

60595.07

净资产

-4329.34

-14683.52

7374.32

2179.74

营业收入

6571.73

23622.37

21365.63

5649.10

利润总额

-11306.28

-10993.45

-11569.16

-5194.58

净利润

-11306.28

-10993.45

-11569.16

-5194.58

1.12.增资企业员工情况

职责类型

2021年3月

2020

2019

2018

研发人员

39

35

69

85

财务人员

9

11

16

17

销售人员

15

14

9

12

生产人员

409

342

358

194

管理人员

45

47

41

44

合计

517

449

493

352

二、增资方案和增资后股权结构

2.1.增资方案

本次增资拟引进1名投资者,接受投资者以联合体进行投资,联合体成员数不超过12家,引进的投资者应当具备雄厚资金实力,促进增资企业进一步发展的条件。

本次增资若全部成功,则增资企业的股权结构如下:

序号

股东名称

增资后股权比例

备注

1

原股东

48%-62%

视最终征集情况而定

2

投资者

38%-52%

2.2.增资达成或终结的条件

2.2.1.增资达成条件

征集到至少一名符合条件的合格意向投资者,满足本次募集资金和持股比例的要求,经增资企业有权批准机构批准并签订《增资扩股协议》,且本次增资价格不低于经核准或备案的评估结果。

2.2.2.增资终止条件

2.2.2.1增资企业提出项目终止申请,或遇不可抗力因素、政策性变化或者上级主管部门叫停等因素,本次增资行为终止。

2.2.2.2其他因法律、法规等相关规定应当终止的情形。

三、投资者遴选方案

3.1.遴选方式:本项目采用网络竞价方式按照“价高者得”的方式择优选择投资者,具体办法如下:

信息披露期满,如征集到1家及以上合格意向投资者且合格意向投资者合计认购比例符合38%-52%的要求的,将组织网络竞价,网络竞价以挂牌价作为起始价,竞价报价最高的合格意向投资者被确认为候选投资方,该最高报价为最终认购价格,该候选投资方在投资申请文件中填报的认购比例为最终认购比例不做调整。

3.2.中选投资方的确定方式:通过上述遴选方式确定的候选投资者由增资企业审批,最终的中选投资方以增资企业的审批结果为准。

四、意向投资者的资格条件及应提供的资格证明文件

4.1.意向投资者的资格条件:

(1)在境内合法设立并有效存续的企业、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人;

(2)未列入全国法院失信被实行人名单;

(3)本项目接受联合体投资,联合体成员数不超12名;

(4)符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

4.2.意向投资者应提供的资格证明文件:

(1)意向投资者营业执照以及意向投资者法定代表人身份证复印件(交验营业执照副本、身份证原件)或自然人身份证明文件;

(2)意向投资者若为企业的须提供章程或《合伙协议》;

(3)意向投资者若为企业的,须提供在国家企业信用信息公示系统中的“企业信用信息”之“基础信息”;

(4)投资承诺函;

(5)意向投资者若为联合体投资的,需提供就联合投资事宜达成的相关协议及关于联合投资的陈述与保证函;

(6)意向投资者有权决策机构(如股东大会)同意参与认购本次股份的决议。

以上资格证明文件均需加盖意向投资者公章(多页的加盖骑缝章)。

4.3.意向投资者应承诺满足下列所有事项:

4.3.1 承诺增资扩股过程中所提供的全部资料和信息均为真实的、准确的,如因其提供的资料和信息不真实、不准确,将对由此产生的一切损害、损失承担全部责任。

4.3.2 承诺遵守国家的法律、法规、规章及其他行政性规定,遵守企业章程。

4.3.3.承诺用于增资的资金来源合法。若因资金来源不合法或受限制,应承担由此产生的一切损害、损失等全部责任。

五、增资相关的条件

5.1.增资款项及支付

本次引入的投资方均应以现金方式支付增资款,不接受以非货币资产出资。
中选投资方需在收到《中选通知书》次日起3个工作日内与增资企业、其他股东签署《增资扩股协议》,并在《增资扩股协议》生效之日起3个工作日内一次性将增资价款转到福建省产权交易中心指定账户。
5.2.治理结构
无锡蓝沛完成增资扩股后,企业治理结构安排如下:
(1)股东会。由所有股东组成,随着股东构成变化而同步调整,是无锡蓝沛的最高权力机构,股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会依照《企业法》和企业章程规定行使职权。
(2)董事会。企业设董事会,其成员为7人,按企业章程约定选举产生。董事会设1名董事长(兼企业法定代表人),由全体董事过半数选举产生。
(3)监事会。企业设监事会,由3名监事组成,江西合力泰科技有限企业、出资额较高的投资者各委派1名监事,另由职工代表担任的监事1名,由企业职工大会或职工代表大会选举产生。监事会设监事会主席1名,由出资额较高的投资者提名,并由全体监事过半数选举产生。
具体内容在《增资扩股协议》或企业章程中规定。
5.3.过渡期损益
过渡期间指评估基准日至完成本次增资扩股企业工商变更日的期间。过渡期间的损益由工商变更后的新老股东按照股权比例享有和承担。
5.4.债权债务
标的企业债权债务由增资后的标的企业继续享有和承担。增资后的新老股东按其所持有的股权比例承担相关的义务并享受相应的权利。
5.5.股东借款偿还
增资企业尚欠股东江西合力泰科技有限企业借款本金169,050,000.00元,意向投资者须同意增资企业在收到增资款后3个工作日内,且不晚于本次增资完成工商变更登记之日前,向江西合力泰科技有限企业支付所有借款本金及利息(利息应按相关协议约定计算至实际偿还之日)。
5.6.其他增资条件以福建省产权交易中心发布的《招商文件》和投融资双方签订的《增资扩股协议》为准。
六、公告期限:2021年7月28日至2021年9月22日(若在此期间未征集到投资者,公告期限以每5个工作日为一个周期顺延,直至2022年7月27日征集到投资者摘牌即告终止或另行公告)。
七、《招商文件》的领取
意向投资者应在2021年7月28日至2021年9月22日期间携带有效证件(若为企业提供营业执照副本原件及复印件、授权委托书、被授权人身份证明原件及复印件;若为自然人提供自然人身份证明原件及复印件)到福建省产权交易中心领取《招商文件》。
八、投资者报名
8.1.投资申请保证金
8.1.1.投资申请保证金金额:人民币5000万元。
8.1.2.投资申请保证金指定账户:意向投资者须在2021年9月22日17:00时前将投资申请保证金汇达福建省产权交易中心指定账户(开户名称:福建省产权交易中心;开户银行:交通银行福建省分行营业部;开户账号:351008010018150064161)(以到账时间为准)。逾期未交纳投资申请保证金的,视为放弃参与本次增资。意向投资者递交投资申请且按照上述约定缴纳投资申请保证金后,增资方对其投资资格进行审核。
8.1.3.投资申请保证金缴款凭证上的汇款单位名称必须与意向投资者名称一致,资金用途应当标明“MCJJ2021107-1保证金”或者类似字眼。
8.1.4.中选投资方的投资申请保证金,在《增资扩股协议》生效后扣除应支付给产权交易机构的交易服务费后无息转为投资价款;未成为最终投资方的,若不涉及保证金扣除情形的,其交纳的投资申请保证金在《中选通知书》发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还。
8.1.5.若非增资企业原因,出现以下任何一种情况时,意向投资者所缴纳的投资申请保证金将被全部扣除:(1)意向投资者单方面撤回其增资申请的;(2)本增资项目公告期满,需参加择优遴选程序而未参加的;(3)在被确定为中选投资方后未按约定时限签署《增资扩股协议》或未按约定时限足额支付增资价款的;(4)其他违反本项目有关内容或承诺事项情形的。
8.2.投资者申请文件的递交
意向投资者须按照本项目《招商文件》规定的要求提交投资申请文件。投资申请文件递交的截止时间为2021年9月22日17:00时,地点为本公告文件中指定的联系地址。逾期送达的投资申请文件将被拒绝。
九、联系方式
联 系 人:陈女士、邓先生、赖先生;
联系电话:0591-87276322、87809323、87838107;
联系地址:福州市湖东路152号中山大厦A座二十二层。
十、特别提示:增资企业详细情况以尽职调查为准,意向投资者应对其真实性、准确性、有效性、完整性自行核实。
意向投资者通过资格确认且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资者若以不了解增资方的现状等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股协议》、拒付增资价款、放弃增资等情形的,即视为违约行为,增资方有权扣除其递交的全部投资申请保证金,并由该意向投资者承担相关的全部经济责任与风险。
福建省产权交易中心
2021年7月28日

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